LATAM modifica proposta de financiamento integrando principais interessados no DIP

Proposta apresentada não contempla a opção de alteração da Tranche C e incorpora os principais interessados em participar do financiamento do grupo

A Grupo LATAM informa que apresentou ao Tribunal do Distrito Sul de Nova York uma proposta modificada do financiamento DIP, que permite que a empresa tenha acesso aos US$ 2,45 bilhões necessários para enfrentar os impactos causados pela pandemia do COVID-19. A proposta apresentada não contempla a opção de alteração da Tranche C. Além disso, incorpora os principais interessados em participar do financiamento do grupo. Os termos da proposta mantém em essência, a estrutura original de financiamento DIP. As principais mudanças são a tranche A, no valor de até US$ 1.3 bilhão, continuará a ser liderada pela Oaktree Capital Management, que contribuirá com US$ 1.125 bilhão, enquanto a Knighthead Capital participará com US$ 175 milhões e a tranche C, no valor de até US$ 1.150 bilhão, será composta por US$ 750 milhões fornecidos pela Qatar Airways e pelos Grupos Cueto e Eblen, US$ 250 milhões pela Knighthead Capital e além disso, há a inclusão da participação de acionistas minoritários da LATAM por até US$ 150 milhões. Caso esse valor não seja atingido, o diferencial será fornecido pelos credores da Tranche C. A empresa está aguardando determinação do Tribunal em relação à proposta de financiamento DIP modificada.